На холодном ветреном острове Олух, где викинги из племени Хулиганов веками сражались с драконами, отнимавшими их пропитание, жил юный Иккинг, сын могучего вождя Стоика Обшитный. В обществе, где ценятся лишь грубая сила и воинская доблесть, хрупкий и непрактичный подросток чувствовал себя чужим, отчаянно пытаясь заслужить уважение соплеменников и признание отца. Судьба предоставляет ему шанс во время очередной драконьей атаки, но вместо того, чтобы нанести смертельный удар, Иккинг не может убить таинственного и самого опасного представителя крылатых тварей — раненого Ночного Фурия. Эта встреча становится поворотной: скрывая ото всех, мальчик проникается сочувствием к величественному созданию, которого называет Беззубиком, и начинает ухаживать за ним, обнаруживая, что страх и ненависть порождены незнанием. Постепенно, через осторожное взаимодействие, между ними рождается хрупкая, но крепнущая с каждым днем связь, разрушающая вековые предрассудки Иккинга о природе драконов. Это удивительное открытие перерастает в тихую революцию в сознании юного викинга. Он начинает изучать повадки драконов, понимая, что они не бездумные хищники, а умные существа, действующие под влиянием инстинктов и страха. Тайная дружба с Беззубиком открывает Иккингу новый мир — он учится летать, ощущая невероятную свободу в небесах, и находит общий язык с другими драконами, используя полученные знания, чтобы неожиданно для всех преуспеть в драконьей тренировке для молодых викингов. Однако идиллия рушится, когда выясняется истинная причина набегов драконов: все они, включая ужасающего Гигантского Дракона, являются подневольными добытчиками для колоссального монстра — Красной Смерти. Финал истории превращается в грандиозную битву за выживание всего племени, где Иккингу и Беззубику предстоит объединить своих сородичей и бывших врагов, доказав, что сострадание, доверие и взаимопонимание способны на такое, чего никогда не добиться одной лишь грубой силой, навсегда изменив уклад жизни на острове Олух.