В Москве тридцатых годов прошлого века возникает фигура загадочного и могущественного профессора черной магии Воланда, который на поверку оказывается самим Дьяволом, посетившим столицу со своей причудливой свитой. Вместе с пронырливым Коровьевым, мрачным Азазелло, вампиршей Геллой и огромным говорящим котом Бегемотом он устраивает серию необъяснимых и потрясающих воображение событий, безжалостно обнажая истинную сущность московских обывателей — их алчность, трусость, лицемерие и приспособленчество. В этот водоворот мистики и сатиры вплетается трагическая история безвестного писателя, известного лишь как Мастер, создавшего гениальный, но непризнанный и подвергнутый жестокой критике роман о Понтии Пилате. Его возлюбленная, Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей преданностью, ради спасения Мастера от безумия и забвения решает заключить сделку с самими силами тьмы, соглашаясь на роль королевы на балу у Сатаны, что кардинально меняет их судьбу и приводит к трансцендентному финалу, выходящему за рамки привычной реальности. Параллельно с московскими перипетиями разворачивается повествование самого романа Мастера, действие которого переносит читателя в древний Ершалаим, где пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат сталкивается с судьбоносным решением — утвердить смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему идеи добра и истины. Эта история, являющаяся смысловым и философским стержнем всего произведения, детально исследует муки совести, проблему морального выбора, трусости как величайшего порока и вечное противостояние власти духовной и власти светской. Две сюжетные линии, разделенные веками, начинают зеркально отражаться и в конечном итоге сходятся в мощном финале, где Воланд и его свита вершат высший суд, даря Мастеру и Маргарите не обычную земную жизнь, но особый, уготованный именно для них вечный покой, в то время как Понтий Пилат, столетиями томившийся в одиночестве, наконец получает прощение и долгожданную свободу, отправляясь по лунной дороге вместе с Иешуа. Булгаков создает грандиозное полотно, где реальное и ирреальное, сатира и лирика, добро и зло переплетаются в неразрывном единстве, заставляя задуматься о фундаментальных вопросах бытия, ответственности человека за свои поступки и спасительной силе искренней любви и подлинного искусства, способного преодолеть даже время.